Сюжет

Игра начинается с того, что журналист Майлз Апшер получая письмо анонимного автора о незаконных деятельностях
корпорации Меркоф, приезжает в психиатрическую лечебницу Маунт-Мэссив. К своему удивлению, Майлз обнаруживает, что
лечебница никем не охраняется, а все входы в неё закрыты. Проникнув в лечебницу через окно, журналист видит весь ужас,
происходящий в ней: повсюду разбросаны расчленённые трупы, а по коридорам бродят спятившие и изуродованные пациенты.
Среди всех этих сумасшедших главному герою встречаются некий священник Мартин, пропагандирующий культ вокруг
местного божества, называемого Волрайдер (англ. Walrider), бывший охранник Крис Уокер, нашпигованный гормонами,
похожий на огромного мутанта и на протяжении всей игры преследующий Майлза для того, чтобы навести порядок, то есть
убить и врач Ричард Трагер — садист, использующий пациентов для своих бредовых хирургических опытов. Двигаясь по
коридорам лечебницы, главный герой узнаёт, что он лишь прикрытие научного института Меркоф (англ. Murkoff), служащего
базой для проведения незаконных опытов над людьми с целью получения наибольшей прибыли и выведения нового вида
людей, обладающих сверхспособностями. Вскоре Майлз узнаёт, что под лечебницей располагается лаборатория Меркоф.
Исследуя лабораторию, он натыкается на Волрайдера, который начинает преследовать его. Неожиданно репортёра хватает
Крис и пытается убить, но вмешивается Волрайдер и жестоко убивает Криса, пропадая после этого. Майлз двигается дальше и
находит учёного — доктора Рудольфа Вернике, который рассказывает о проекте Волрайдер и о загадочном сгустке — Билли —
единственном выжившем в ходе экспериментов подопытном. После этого он просит убить Билли. Для этого необходимо
отключить подачу воды и электричества в капсулу Билли, в которой хранится его физическое тело. Волрайдер, потерявший
хозяина, переселяется в тело Майлза. Майлз медленно возвращается в кабинет Вернике, где его ожидает спецназ. Экран гаснет,
на фоне слышны выстрелы, а после крики. Спецназ убивает Майлза,а вырвавшийся на свободу Волрайдер расправляется со
спецназом.

Крис Уокер

Специалист безопасности компании Меркоф, подверженный экспериментам, за попытку разглашения конфиденциальной информации — первый встречающийся враг в игре. Во время первой встречи не опасен, в остальные же моменты убивает с двух ударов. Отличается от обычных пациентов тем, что он намного больше, а также называет главного героя поросёнком. В итоге умер, подвернувшись под руку Волрайдеру, гоняясь за Майлзом.

Ричард Трагер

Безумный доктор, проводящий над людьми хирургические эксперименты. Сперва представляется игроку как союзник, однако вскоре отрезает ему два пальца. Не менее опасен чем Крис Уокер, так как способен своими громадными ножницами убить с двух ударов. Позже был сжат дверями лифта, во время погони и погиб.

Волрайдер

Чёрный туман из наночастиц, который встречается только в конце игры под психиатрической больницей Маунт-Мэссив. До этого можно увидеть на мониторе в диспетчерской, когда он раскидывает спецназ, в канализации через видеокамеру, и в парке больницы (в этих случаях вреда не представляет). По звукам не распознается, так как он не умеет разговаривать и не ломает двери (просачивается под ними). Очень опасен, убивает с одного удара. Однако протагонист может заметить его издалека, смотря через ночное видение.